【天天播资讯】突发跌停!有新利空?

2023-04-20 16:55:06 | 来源:证券之星


(资料图片)

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。

盘面上,AI概念股全天冲高回落,其中传媒、游戏等应用方向领涨,慈文传媒(行情002343,诊股)、北京文化(行情000802,诊股)、南方传媒(行情601900,诊股)、电魂网络(行情603258,诊股)等涨停;CPO概念股继续活跃,剑桥科技(行情603083,诊股)2连板;算力服务器方向冲高回落,寒武纪(行情688256,诊股)涨超10%,工业富联(行情601138,诊股)午后跳水跌停,浪潮信息(行情000977,诊股)翻绿。旅游酒店股尾盘走强,西藏旅游(行情600749,诊股)、曲江文旅(行情600706,诊股)、西安旅游(行情000610,诊股)涨停。板块方面,旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO等板块涨幅居前。

下跌方面,券商股陷入调整,信达证券(行情601059,诊股)、东北证券(行情000686,诊股)跌超4%。,证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.63%。沪深两市今日成交额10826亿,较上个交易日放量226亿。北向资金全天净卖出9.16亿元,其中沪股通净买入5.8亿元,深股通净卖出14.96亿元。

01

3000亿巨头突发跌停

今日,工业富联突发跌停,全天成交额超50亿元。具体来看,今日早盘工业富联横盘震荡,振幅在1%上下浮动,午后突然跳水,最终以跌停收盘。对此,公司证券部工作人员表示:股价走势是市场波动,公司内部生产经营一切正常。

消息面上,据财联社报道,以色列网络安全公司Team8在一份最新报告中就表示,使用CHATGPT等生成式人工智能工具的公司,可能会将客户信息和商业机密置于危险之中。与此同时,欧盟方面敦促世界领导人举行峰会,以找到控制ChatGPT等先进人工智能 (AI) 系统发展的方法。随着ChatGPT遭到全球范围内的强监管,市场或在担忧对有产品应用于ChatGPT的工业富联业绩造成影响。

回顾工业富联此轮暴涨,确实得益于ChatGPT与AI行情。

3月1日至今,工业富联多次涨停,至今涨幅近80%,昨日还创下了19.55元的阶段高点。据21世纪经济此前报道,工业富联对外证实,向客户供应的高效运算(HPC)系统,已经应用于ChatGPT,以及接下来用于ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中。此前,工业富联管理层在2022年度业绩说明会上表示,受益于市场扩容带来的机会,看好公司2023年下半年的AI服务器销售业绩。

目前来看,工业富联在人工智能方向有深入布局。

一方面,工业富联早就布局了AI服务器、HPC领域,这也是工业富联云计算业务的核心产品。受益于元宇宙、ChatGPT带动算力需求大增,2022年公司云计算业务营收首次突破2000亿,达到2124.44亿元,同比增长19.56%。其中,AI服务器及HPC(高性能计算)产品占比已经达到了20%。

另一方面,ChatGPT以及大模型也需要高速的算力网络支持。在此前举行的业绩说明会上,工业富联副董事长、总经理郑弘孟介绍道:“我们现在已经着手在办理800G高速的以太网,来满足未来ChatGPT所需要的高速算力和运算模型训练所需求,以及50GPON的宽带接取网,还有WiFi 7的企业网络。”

基于AI发展前景与公司的布局,天风证券(行情601162,诊股)日前将工业富联2024年归母净利润由272亿上调至317亿,将25年归母净利润由291亿上调至396亿。

02

数字经济再迎重大利好

事实上,工业富联的跌停属于人工智能概念股的一个特例,整体而言,今日A股的AI行情卷土重来。一方面,硬件端的AI芯片、光模块等板块涨幅居前,另一方面,代表数字经济的信创、数据要素、东数西算等板块也有所表现。此外,传媒、游戏板块等下游应用端也集体爆发。

消息面上,与AI密切相关的数字经济产业迎来重大利好。

首先,国家发改委4月份新闻发布会于今日召开,国家发改委新闻发言人孟玮表示,将重点从五方面发力,持续做强做优做大我国数字经济。

一是在制度建设方面,加快构建“1+N”数据要素基础制度体系,推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试,统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。

二是在数字基础设施方面,适度超前布局,加快光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用,深入实施“东数西算”工程,加快基础设施数字化、智能化改造。

三是在产业创新发展方面,培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业,加快打造具有国际竞争力的数字产业集群,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

四是在数字化转型方面,强化各领域、各行业全方位、全链条数字化改造政策引领,提升“上云用数赋智”水平,推动新一代信息技术与一二三产业融合发展,支持龙头企业、第三方服务企业带动中小企业加快转型步伐。

五是在国际合作方面,积极提出“中国倡议”,落实全球发展高层对话会数字经济领域成果。积极提供“中国方案”,推进加入《数字经济伙伴关系协定》,开展双多边数字经济治理合作,营造良好国际环境。

其次,官媒也就数字经济发声。人民日报今日刊文指出,要推动数字经济高质量发展,包括夯实数字经济发展基础、降低企业数字化转型门槛、提升数字治理水平、提高全民数字素质等措施。

但需注意的是,当前市场的分化依旧明显,在AI主线热火朝天的背后,板块间的资金博弈仍在延续,大金融、新能源等板块再度回落,可见板块间资金虹吸效应显著,因此对于当前的市场仍以结构性行情看待为宜。

03

A股投资应“顺势而为”

4月以来,A股不仅实现“开门红”,成交量能也持续放大,如今已经连续12个交易日突破万亿元。这其实与往年走势有一定出入。

从历史规律上看,4月是年报及一季报集中披露的时间窗口,容易出现结构性业绩“雷”,所以理论上4月是A股市场传统的投资淡季,市场存量博弈,交投较为清淡,两市量能萎缩,防御为主、反击难现是4月A股市场的规律。而今年,A股市场在4月一反常态,方正证券(行情601901,诊股)认为主要有四大原因:

其一、牛市的特征。4月份的A股在熊市时是大跌的,如2010年的4月、2018年的4月及2022年的4月,大盘都以下跌报收的,在震荡市中4月份也是阴多阳。只有在牛市中4月份才会以上涨报收,且大幅上涨报收,如2006年的4月、2007年的4月及2015年的4月,从4月的大盘走势就基本可以判断A股的行情性质,A股今年4月伊始的表现就可以判断当前市场行情是就是典型的牛市(沪指月内涨幅约3%,且创下近十个月新高)。

其二、α已经改变。经济基础决定α投资策略,决定着“赛道”所在,决定A股市场结构行情方向。目前,经济基础从传统消费转向科技推动下的、以新能源为代表的新型消费,科技、新能源及新兴产业构筑了新的“赛道”,站在了新的风口之上,α投资策略转向了科技。

其三、β受到青睐。大盘自2885点上涨以来,A股市场走出了以“中字头”及TMT为“领头羊”的结构性行情,AI带来第三次科技浪潮,让具有α且高β的TMT站在风口上,AI+吸引着场外资金流入,也吸引着场内资金加速向AI+转移。

其四、牛市下半场。2019年初至今的A股行情与1994年至2001年的行情有异曲同工之处,2019年初大盘自2440点启动的行情,2021年2月18日的高点3731点,就是牛市的上半场,是由半导体、新能源引领的上涨行情,此后的回调是中场休息,其后在信创、ChatGPT、数字中国主题投资指引下,由TMT所引领,大盘月线MACD指标再度金叉,基本面与技术面共振确认了A股进入了牛市下半场。

整体而言,当前A股正处于牛市下半场的启动阶段。大盘横盘蓄势整理,不改变趋势性上涨方式,季节性因素扰动,不改结构行情走势。中字头+TMT仍为行情两大主线,随着4月底的逐步临近,资金强化了“防守反击”策略,行业龙头更受资金青睐。

“中字头”股、TMT股、AI+虽然因股价涨幅过高而回调,但上行趋势并未改变。方正证券指出,要顺势而为,不与趋势作对,操作上,轻指数、重个股,逢低关注中字头、军工、TMT龙头、半导体、生物医药、有色、新能源、AI+及“三低”股,回避短期涨幅过高、垃圾股及退市风险股。

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