麦格理:维持中国银行(03988)“跑赢大市”评级 目标价4.24港元-天天热文

2023-05-02 17:42:01 | 来源:亚汇网


(资料图片)

麦格理发布研究报告称,维持中国银行(03988)“跑赢大市”评级,将公司今明年及2025年每股盈测分别下调了3%、5%及6%,目标价为4.24港元,亦为该行的内银首选。该行称首季净利息收益率跌至1.7%,惟相信会于次季反弹,主要是外币资产融资成本较低,另中行从外币债券持仓中有更多资本收益入账。报告提到,首季纯利达577亿元人民币,同比持平,远胜市场预期,主要是保留了其储备利润,而首季不良贷款准备金比率由去年第四季的189%,上升了14个基点至今年首季的203%。该行指,首季业绩强劲是由于拨备前利润增长强劲,同比升9%,以及和资产质量改善。
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